元昊追求的是“王霸”，反对的是受人控制。以前接受契丹封号，主要是为了联合制宋，当反对宋王朝控制的斗争结束之后，他当然不会甘心于长期受契丹的控制，永远当臣属契丹地位的夏国王。特别是在夏宋战争的后期，契丹利用夏宋的矛盾，得到了宋王朝增加的岁币后，不仅不帮助西夏，反而向元昊施加压力，要他不要攻宋，这越发惹起了元昊的不满。居住于契丹境内的党项部落，经常叛逃至夏，当契丹派军镇压这些叛逃的党项部落时，元昊又支持党项部落击败契丹军，于是双方关系逐渐恶化。就在夏与宋订立和约的当年，契丹“夹山部落呆儿族（鞑靼族）八百户归元昊，兴宗责还，元昊不遣”，于是就引起了契丹攻夏的一场战争。

九月间，耶律宗真在九十九泉（内蒙卓资山）集结兵力，十月间分三路西进：耶律宗真自率骑兵十万出金肃城（内蒙准格尔旗西北），耶律重元率七千骑兵出南路，萧惠率军六万出北路。面对契丹的强大攻势，元昊将主力部署于贺兰山以北，以逸待劳，伺机破敌，而以一部兵力在河套地区监视及牵制契丹军的行动。耶律宗真进入河曲后，长驱直入四百里，未见夏军。元昊所率主力，在贺兰山以北与契丹北路军发生战争，夏军失利。元昊认识到契丹军不论在数量上还是战斗力上，都居于优势，不容轻视。遂以求和争取时间、加强战备。契丹不准，继续进攻。元昊于是采用“卷迹藏声，蓄盈待竭”的方针，下令部队后退，先后凡撤退三次，共约一百余里。每次撤退，都放火将沿途牧草烧光。契丹战马无草可食，耶律宗真不得不答应议和。但元昊却故意迁延时间，以进一步拖疲敌军。俟契丹军“马饥士疲”已极时，元昊突然发动进攻，契丹军大溃，人马自相践踏，死伤惨重。元昊乘胜追击，又攻破耶律宗真所在的大营，耶律宗真仅率少数从骑东逃。元昊为避免结仇太深，严留下将来谈和的余地，未令追击，纵其逃去。

贺兰山之战胜利之后，元昊立即遣使向契丹请和，表示愿意送还俘虏。同时还向宋王朝进献战利品，以显示夏军实力。契丹经过这次失败，不能不正视西夏的存在。只得同意谈和。元昊连续在与宋和契丹的战争中获得胜利，从而在政治上也就得到了与宋和契丹平等的地位。从此以后，虽然在形式上还没有完全消灭掉西夏依附于宋和契丹的痕迹，但实际上西夏已成为中国西北地区的一个军事强国，形成了宋、契丹、西夏三国鼎立的局面。元昊少年时希望“王霸”的雄心壮志，应当说已经达到了。

随着战争的胜利和个人地位、权势的加强，元昊也和大多数封建社会的统治者一样，越来越骄奢和专横，统治集团的内部矛盾也越来越尖锐。贺兰山胜利后不久，就发生了宫廷事变，天授礼法延祚十一年（公元年）正月初二，元昊被自己的儿子宁令哥刺杀于宫中，死时四十六岁。

岳飞

北宋末年，黄河北岸受到辽国统治者的蹂躏，百姓流离失所，刚满岁的岳飞怀着满腔热情参军入伍，从此便开始了驰骋疆场的生涯。

靖康元年（公元年），金国灭掉辽国后，南下攻宋，包围京都汴京（今河南开封），大宋岌岌可危。岳飞怀着一腔热血，积极投入抗金战争。起初，他投军于赵构大元帅府抗金，因作战勇敢很快被提升为秉义郎。不久，他又转入副元帅宗泽麾下，在黄河南北屡败金军。靖康二年（公元年），北宋灭亡，赵构即帝位，准备将朝廷南迁。岳飞上书反对朝廷南迁，力请赵构北渡亲征，收复失地，恢复中原，不料被加上一个“越职”的罪名而革职。这时，岳飞毫不气馁，他又转投河北招讨使张所，北渡黄河抗金，在收复卫州、新乡等战斗中屡立战功，在转战太行山时还单枪匹马斩杀了金将黑风大王。公元年，金军大将完颜宗弼率兵大举南侵，宋兵诸军皆溃，时局异常危急。岳飞招集散兵游勇，自成一军，坚持抗战，转战于安徽、江苏等地，六战六捷，被人称为“岳爷爷”。不久，金军渡江北撤。岳飞率军在清水亭、千头山（均在今江苏江宁两南）、靖安镇（今南京西南）大败金军，一举收复建康、升通等重镇。岳飞公元年，金扶植的刘豫政权派兵攻占襄阳等郡。岳飞提出先取襄阳六郡，再恢复中原的方略，被朝廷采纳。公元年月，岳飞率兵出击，仅个月，就将襄阳等六郡全部收复，打得金兵闻风丧胆。这一战，打开了连接川陕的通路，控制了长江中游，为反攻中原创造了有利的条件，意义十分重大。公元年夏，岳飞再次率部北上，收复虢州、商州、伊阳、长水（均属今河南、陕西域邑）等地。黄河两岸直至太行山的百姓和义军纷纷找岳家军联系，准备配合他们的行动，岳飞随即上书朝廷，建议乘胜恢复中原。但这时，赵构已迷上江南的水光山色，决定在此安乐窝里长住下去，因此不许岳飞继续北进。此后两年，岳飞多次上书要求北伐，都被拒绝。公元年，宋金达成和议，以淮河为分界线，宋每年向金交纳贡银万万两、绢万匹。公元年，金军撕毁和约，再度大举南侵，宋廷被迫命令各军抵抗。岳飞立即挥师北上，仅仅一个多月的时间，就相继收复了西京（今洛阳）及陈（今淮阳）、蔡（今汝阳）间的诸要地，形成东西并进威逼东京之势。特别是在郾城之战中，岳飞率军歼灭了由金军元帅率领的精锐王牌部队——名“铁塔兵”（人马都披挂铁甲，刀枪不入）。正当岳飞行将挥师渡河北上之时，赵构、秦桧却向金国摇尾乞和，并一天之内连下道金牌，迫使岳飞回撤。公元年，秦桧又以“莫须有”的罪名将岳飞杀害，时年岁。

成吉思汗

成吉思汗生于斡难河畔一个奴隶主贵族家庭，他的父亲也速该是部落首领。当时，在我国兴安岭以西、大漠南北、阿尔泰山以东广大地区生活着大大小小许多互不统属的游牧部落，它们经常为争夺牧场、牛羊，为报仇雪耻而互相攻打，争战不已。铁木真岁时，他的父亲被塔塔儿部落毒死，部众离散，铁木真家族骤然破落，一贫如洗。几年后，泰赤乌部落又突袭铁木真家族，把铁木真掠走，幸好他机敏逃脱。不久，铁木真的妻子又被篾儿乞部落掳走。接二连三的打击，使铁木真认识到，要想在弱肉强食的草原生存下去，就必须恢复家族地位，建立自己的武装。于是，铁木真一方面依附蒙古高原最强大的克烈部首领脱里（后称王汗），尊他为父，开始招集离散的亲族和部众；另一方面又与札答阑部首领札木合结为安答（兄弟），逐步发展自己的势力。几年后，在脱里和札木合的帮助下，铁木真击败了仇敌篾儿乞部，救出了妻子。金大定末年，铁木真移营怯绿连河（今克鲁伦河）上游，独立建帐，广结盟友，选贤任能，宽厚待人，吸引了许多蒙古部众和乞颜氏贵族前来投奔，很快势力超过了他父亲在世时的盛况。公元年，岁的铁木真被推举为可汗（部落酋长）。